O GLOBO – 06/12/2019
JOÃO SORIMA NETO E LEO BRANCO
Em recuperação judicial desde agosto do ano passado, o Grupo Abril vendeu ontem sua unidade de negócios Exame, que inclui a revista, o site e a divisão de eventos, para o banco BTG Pactual.
O leilão estava previsto no plano de recuperação judicial da editora e aconteceu na 2ª Vara de Recuperações e Falências, em São Paulo. O BTG foi o único a participar e deu um lance de R$ 72,3 milhões.
“A venda do ativo, que tem alto valor agregado dada a sua reputação no setor de mídia, foi a alternativa que melhor se apresentou para equacionar algumas das obrigações da empresa dentro do atual contexto de mercado e da própria companhia”, afirmou a Abril em nota.
CADE VAI ANALISAR NEGÓCIO
O negócio agora terá que ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que regula a concorrência. Nenhum outro título da editora entrou no leilão. Também está prevista a venda do imóvel onde fica a sede da Abril, em São Paulo, na Marginal Tietê, e um imóvel em Campos do Jordão, no interior do estado.
Com dívida de R$ 1,6 bilhão, a editora Abril, fundada pela família Civita na década de 1950, foi vendida em dezembro do ano passado para o advogado carioca Fábio Carvalho, especializado em recuperação de empresas e que tem participação na Casa & Vídeo, na Liq (ex-Contax), e controla a Leader Magazine.
PRINCIPAL CREDOR
A Abril foi vendida pelo valor simbólico de R$ 100 mil. A Enforce, gestora de créditos do BTG Pactual, ficou com R$ 1,1 bilhão da dívida, que estava nas mãos dos bancos Bradesco, Santander e Itaú, tornando-se a principal credora da empresa. A Enforce comprou a dívida com um deságio de mais de 90%.
Pedro Thompson, que presidiu a Estácio até o ano passado, foi escolhido por André Esteves, um dos fundadores do BTG, para comandar a operação da revista Exame. Em reuniões internas, as diretrizes dos novos controladores são de manter a independência editorial, formar um conselho editorial para ter distanciamento dos interesses do banco e continuar com a revista impressa. Thompson visitou redações de grandes veículos de imprensa em outros países para obter informações sobre as melhores práticas no contexto global da mídia.
Em nota, o BTG Pactual confirmou a aquisição da Unidade Produtiva Individual Exame no leilão e informou que aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a conclusão da operação.